Unsere Geschichte beginnt mit einer einfachen Idee
Seit 2019 helfen wir Menschen dabei, ihre Finanzen nicht nur zu verstehen, sondern sie auch sinnvoll zu gestalten. Was als kleines Beratungsbüro in Thüringen begann, ist heute eine vertrauensvolle Anlaufstelle für Menschen geworden, die mehr aus ihrem Geld machen möchten.
Wie alles begann
Jeder Meilenstein hat uns geprägt und unseren Ansatz verfeinert
Die ersten Schritte
Björn eröffnete unser erstes Büro mit dem Wunsch, Finanzberatung verständlicher zu machen. Die ersten Monate verbrachte er hauptsächlich damit, zuzuhören – was beschäftigt Menschen wirklich beim Thema Geld?
Digitale Brücken bauen
Corona zwang uns umzudenken. Wir entwickelten Online-Tools, die es unseren Kunden ermöglichen, ihre Finanzen auch von zu Hause aus im Blick zu behalten. Plötzlich erreichten wir Menschen in ganz Deutschland.
Das Team wächst
Annika stieß zu uns und brachte ihre Erfahrung in der persönlichen Betreuung mit. Gemeinsam konnten wir jedem Kunden noch mehr Zeit und Aufmerksamkeit schenken.
Neue Wege beschreiten
Heute verbinden wir bewährte Beratung mit modernen Lösungen. Unsere Kunden schätzen, dass sie sowohl digital als auch persönlich betreut werden – je nachdem, was gerade passt.
Was uns antreibt
Drei Grundwerte, die jeden Tag unsere Entscheidungen leiten
Wir arbeiten mit Ihnen, nicht für Sie. Ihre Ziele werden zu unseren Zielen.
Keine Fachbegriffe ohne Erklärung. Finanzthemen sollen verständlich sein.
Wir empfehlen nur, was wir selbst für sinnvoll halten. Ihr Vertrauen ist wichtiger als kurzfristige Gewinne.
Björn Waldmann
Gründer & Geschäftsführer
Nach zehn Jahren in einer Großbank wollte Björn Finanzberatung persönlicher gestalten. Er liebt es, komplexe Zusammenhänge einfach zu erklären.
Menschen, die Ihre Sprache sprechen
Unser Team besteht aus Menschen, die selbst schon vor finanziellen Herausforderungen standen. Das hilft uns zu verstehen, was Sie wirklich brauchen.
Annika zum Beispiel hat während ihres Studiums gelernt, mit wenig Geld auszukommen. Diese Erfahrung fließt heute in ihre Beratung für junge Familien ein.
Unser Ansatz im Alltag
- Wir hören zu, bevor wir reden
- Jede Empfehlung erklären wir verständlich
- Sie entscheiden das Tempo der Umsetzung
- Regelmäßige Gespräche halten uns auf Kurs
Erfahrung, die sich auszahlt
In den letzten Jahren haben wir mit über 200 Familien und Einzelpersonen gearbeitet. Dabei haben wir gelernt, dass jede finanzielle Situation einzigartig ist.
Manche Kunden brauchen Hilfe bei der Budgetplanung, andere möchten ihr Erspartes gewinnbringend anlegen. Wieder andere stehen vor großen Entscheidungen wie dem Hauskauf oder der Altersvorsorge.
Annika Hoffmeister
Leiterin Kundenberatung
Annika bringt Ordnung in chaotische Finanzlagen. Ihre Geduld und ihr Einfühlungsvermögen helfen Kunden dabei, den Überblick zu gewinnen.
Was uns jeden Tag motiviert
Es sind die kleinen Erfolgserlebnisse unserer Kunden, die uns antreiben. Wenn jemand zum ersten Mal seit Jahren wieder ruhig schläft, weil die Finanzen endlich geregelt sind.
Oder wenn ein junges Paar endlich den Mut fasst, das eigene Unternehmen zu gründen – weil die finanzielle Grundlage stimmt.
